Journée Portes Ouvertes !

Devenez Chargé de Clientèle

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance. Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Résumé de la formation

Diplôme visé

  • Niveau 6 – équivalent BAC+3
  • Diplôme reconnu par l’État inscrit au Répertoire
    National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Durée et rythme

  • 1 an  de formation en alternance.

Les objectifs

• Analyser son marché
• Respecter les règles de déontologie et maîtriser la réglementation
• Maîtriser et commercialiser la gamme des produits Banque-Assurance
• Conseiller les particuliers en fonction du régime social, matrimonial et fiscal du client
• Maîtriser les activités bancaires
• Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs

Les métiers

• Chargé(e) de clientèle en assurance
• Chargé(e) de clientèle bancaire
• Conseiller(ère) en crédit immobilier

Public

Cette formation est ouverte à tous les profils.

Niveau d’entrée

  • Être titulaire d’un BAC+2
  • ou d’un Titre homologué niveau 5
  • ou exp. dans le secteur.

Tarif et Financement

  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : coût de formation pris en charge par l’entreprise et/ou OPCO.

Rémunération

  • Entre 27% à 100% du SMIC

Inscription

Sur dossier de candidature après inscription sur campussuddesmetiers.com

Établissement

La Formation

Filière Commerce MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE

Formation Chargé de Clientèle , une formation professionnelle et certifiante Niveau Bac +3.

• C’est un secteur qui recrute : chaque année, le nombre de personnes qui signent un nouveau contrat en CDI reste stable, avec près de 50 000 embauches
• Un métier ou la mobilité en interne est fortement encouragée
• Un métier qui ne connaît pas la routine : avec les innovations technologiques, les nouveaux acteurs de type néobanques, et les cryptomonnaies
qui transforment ce secteur traditionnel


Les avantages

La formation en alternance vous permet de percevoir une rémunération pour votre travail réalisé en entreprise. Le montant de cette rémunération est encadré par l’Etat et dépend de votre âge, votre niveau d’étude et de la durée de votre contrat avec l’entreprise. Pour en savoir plus sur les opportunités et les avantages de l’alternance, rendez-vous sur notre page dédiée.

Le programme

Le programme

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque assurance

• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

• Diagnostiquer le besoin du client
• Évaluer son profil de risque
• Conseillers son client avec déontologie
• Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Évaluer sa performance commerciale

Pour qui ?

Pour qui ?

Prérequis de la formation :

  • Être titulaire d’un BAC+2
  • oud’un Titre homologué niveau 5 ou exp. dans le secteur.
Les modalités et date

Les modalités et date

En alternance

  • 1 année de formation en alternance
Les méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques

La Formation

Notre enseignement est une combinaison de pédagogie active et collaborative.

Notre objectif est de mettre l’étudiant au coeur de sa formation «apprendre en faisant», via des mises en situation et des challenges.

Oser ! Essayer ! Réaliser !

Les diplômes et les poursuites d’études

Les diplômes et les poursuites d’études

Les diplômes

L’ensemble des modules de la formation permet d’accéder à un titre professionnel de niveau 6 et d’obtenir un diplôme reconnu par l’État inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Les poursuites d’études

Vous souhaitez poursuivre vos études à l’issue de la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance  ?

  • Poursuite d’études possible
  • ou bien insertion professionnelle directe

L’évaluation

Évaluation finale par blocs de compétences et soutenance professionnelle finale.

Métiers et débouchés

Métiers et débouchés

La formation Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance, ouvre aux métiers de :

• Chargé(e) de clientèle en assurance
• Chargé(e) de clientèle bancaire
• Conseiller(ère) en crédit immobilier

L’établissement de formation

L’établissement de formation

L’Institut du Commerce et des Services (ICS)

L’ICS (Institut du Commerce et des Services) est une école située au coeur du Campus Sud des Métiers. Place incontournable de l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme d’ingénieur. Le CSM est un établissement nouvelle génération au service des jeunes, des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi soutenu par un réseau de 1 500 entreprises partenaires.

Comment s’inscrire ?

Comment s’inscrire ?

Candidater à la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance

Etape 1

Renseignez le formulaire de candidature en ligne pour effectuer votre préinscription.

Etape 2 

Accéder au suivi de votre candidature en utilisant les informations de connexion reçues par email. Depuis cet espace, il vous sera possible de :

  • suivre votre candidature
  • déposer les pièces justificatives complémentaires à votre dossier

Etape 3

Après étude de votre dossier, vous serez contacté et invité à un entretien de motivation pendant lequel vous discuterez de votre projet professionnel et de vos motivations pour rejoindre l’ICS. Un test de positionnement complètera votre candidature.

Etape 4

Pour les formations en alternance, trouver votre entreprise d’accueil et établir avec elle le contrat d’embauche : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La partie du document réservée à l’entreprise doit être remplie.

Etape 5

Vous déplacer au centre de formation pour déposer votre dossier d’inscription : 13 avenue Simone Veil, 06200 Nice.

Tarif et financement

lecampus-solutions

Comment financer votre formation en alternance ? Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

La formation en alternance est financée en intégralité par l’entreprise d’accueil de l’apprenti via l’établissement d’un Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ce type de contrat permet à l’élève d’apprendre les théories liées à un métier en centre de formation et de les mettre en pratique en travaillant en entreprise. La rémunération de l’apprenti se situe entre environ 800 € et 1500 € selon votre âge et l’année d’alternance en cours.

Pour aider les entreprises, des organismes agréés par l’État comme l’OPCO, accompagnent la formation professionnelle et assurent le financement de contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Retrouvez plus d’informations sur les modes de financement dans le menu dédié à cet effet.

Les modes de financements

  • Contrat d’apprentissage
  • Contrat de professionnalisation

Formations associées

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Responsable Développement Commercial – Option Insertion Professionnelle et Recrutement

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  • Éligible CPF
CSM Logement

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Formation Assistant de Gestion Administration

Accéder à votre Espace personnel

Dédié aux apprenants des établissements ICS, IFA, IFPS et INB, votre espace personnel vous permet de suivre une candidature à une formation, accéder à votre emploi du temps, visualiser vos devoirs ainsi que de consulter vos notes et évaluations.

Entreprises et formateurs, plusieurs fonctionnalités vous sont également dédiées pour vous aider dans vos démarches quotidiennes et le suivi de vos alternants.

Découvrez nos événements sur le Campus !

Venez découvrir le Campus Sud des Métiers et ses formations en alternance !

Vous êtes  lycéen, étudiant, parent, salarié ou demandeurs d’emploi et recherche une formation diplômante et professionnalisante ?

Participez à notre Journée Portes Ouvertes ! C’est l’occasion de visiter le Campus et les établissements de formation, d’échanger avec les étudiants, de participer à nos conférences et de rencontrer nos équipes pédagogiques.

Découvrez nos événements en 2023

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Calendrier 2023-2024

Candidature en ligne

Vous souhaitez candidater à l’une de nos formations et rejoindre le Campus Sud des Métiers ? Suivre votre candidature ?

Sélectionner l’établissement de formation (ICS / IFPS / IFA / INB) que vous souhaitez intégrer et remplissez le formulaire en ligne pour effectuer votre préinscription.

Contact

Campus Sud des Métiers
13 avenue Simone Veil, 06200 Nice
04 93 13 73 70

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