Devenez Chargé de Clientèle
Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance. Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Résumé de la formation
Diplôme visé
- Niveau 6 – équivalent BAC+3
- Diplôme reconnu par l’État inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Durée et rythme
- 1 an de formation en alternance.
Les objectifs
• Analyser son marché
• Respecter les règles de déontologie et maîtriser la réglementation
• Maîtriser et commercialiser la gamme des produits Banque-Assurance
• Conseiller les particuliers en fonction du régime social, matrimonial et fiscal du client
• Maîtriser les activités bancaires
• Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs
Les métiers
• Chargé(e) de clientèle en assurance
• Chargé(e) de clientèle bancaire
• Conseiller(ère) en crédit immobilier
Public
Cette formation est ouverte à tous les profils.
Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un BAC+2
- ou d’un Titre homologué niveau 5
- ou exp. dans le secteur.
Tarif et Financement
- Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : coût de formation pris en charge par l’entreprise et/ou OPCO.
Rémunération
- Entre 27% à 100% du SMIC
Inscription
Sur dossier de candidature après inscription sur campussuddesmetiers.com
Établissement
La Formation
Formation Chargé de Clientèle , une formation professionnelle et certifiante Niveau Bac +3.
• C’est un secteur qui recrute : chaque année, le nombre de personnes qui signent un nouveau contrat en CDI reste stable, avec près de 50 000 embauches
• Un métier ou la mobilité en interne est fortement encouragée
• Un métier qui ne connaît pas la routine : avec les innovations technologiques, les nouveaux acteurs de type néobanques, et les cryptomonnaies
qui transforment ce secteur traditionnel
Les avantages
La formation en alternance vous permet de percevoir une rémunération pour votre travail réalisé en entreprise. Le montant de cette rémunération est encadré par l’Etat et dépend de votre âge, votre niveau d’étude et de la durée de votre contrat avec l’entreprise. Pour en savoir plus sur les opportunités et les avantages de l’alternance, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le programme
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer le besoin du client
• Évaluer son profil de risque
• Conseillers son client avec déontologie
• Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Évaluer sa performance commerciale
Pour qui ?
Prérequis de la formation :
- Être titulaire d’un BAC+2
- oud’un Titre homologué niveau 5 ou exp. dans le secteur.
Les modalités et date
En alternance
- 1 année de formation en alternance
Les méthodes pédagogiques
La Formation
Notre enseignement est une combinaison de pédagogie active et collaborative.
Notre objectif est de mettre l’étudiant au coeur de sa formation «apprendre en faisant», via des mises en situation et des challenges.
Oser ! Essayer ! Réaliser !
Les diplômes et les poursuites d’études
Les diplômes
L’ensemble des modules de la formation permet d’accéder à un titre professionnel de niveau 6 et d’obtenir un diplôme reconnu par l’État inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Les poursuites d’études
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’issue de la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance ?
- Poursuite d’études possible
- ou bien insertion professionnelle directe
L’évaluation
Évaluation finale par blocs de compétences et soutenance professionnelle finale.
Métiers et débouchés
La formation Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance, ouvre aux métiers de :
• Chargé(e) de clientèle en assurance
• Chargé(e) de clientèle bancaire
• Conseiller(ère) en crédit immobilier
L’établissement de formation
L’Institut du Commerce et des Services (ICS)
L’ICS (Institut du Commerce et des Services) est une école située au coeur du Campus Sud des Métiers. Place incontournable de l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme d’ingénieur. Le CSM est un établissement nouvelle génération au service des jeunes, des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi soutenu par un réseau de 1 500 entreprises partenaires.
Comment s’inscrire ?
Candidater à la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance
Etape 1
Renseignez le formulaire de candidature en ligne pour effectuer votre préinscription.
Etape 2
Accéder au suivi de votre candidature en utilisant les informations de connexion reçues par email. Depuis cet espace, il vous sera possible de :
- suivre votre candidature
- déposer les pièces justificatives complémentaires à votre dossier
Etape 3
Après étude de votre dossier, vous serez contacté et invité à un entretien de motivation pendant lequel vous discuterez de votre projet professionnel et de vos motivations pour rejoindre l’ICS. Un test de positionnement complètera votre candidature.
Etape 4
Pour les formations en alternance, trouver votre entreprise d’accueil et établir avec elle le contrat d’embauche : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La partie du document réservée à l’entreprise doit être remplie.
Etape 5
Vous déplacer au centre de formation pour déposer votre dossier d’inscription : 13 avenue Simone Veil, 06200 Nice.
Découvrez le contenu de votre Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance
Tarif et financement
Comment financer votre formation en alternance ? Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La formation en alternance est financée en intégralité par l’entreprise d’accueil de l’apprenti via l’établissement d’un Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ce type de contrat permet à l’élève d’apprendre les théories liées à un métier en centre de formation et de les mettre en pratique en travaillant en entreprise. La rémunération de l’apprenti se situe entre environ 800 € et 1500 € selon votre âge et l’année d’alternance en cours.
Pour aider les entreprises, des organismes agréés par l’État comme l’OPCO, accompagnent la formation professionnelle et assurent le financement de contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Retrouvez plus d’informations sur les modes de financement dans le menu dédié à cet effet.
Les modes de financements
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation